Специалист по ценным бумагам

Консультирование и обработка от начала и до конца заявок от клиентов на приобретение, погашение, обмен ПИФов, купля-продажа акций Роснефти, перевод акций в сторонние УК. Осуществление всех операций в программе ПИФ-онлайн. Оформление всех журналов, отчетов. Перевод накопительной части трудовой пенсии в УК и НПФ. Перевод добровольных накоплений застрахованных лиц в НПФ УРАЛСИБ по имеющимся программам.Была признана лучшим сотрудником банка по итогам 2007 года

Осуществление операций в программе 5NT Diasoft Banking по кредитно-кассовому обслуживанию, а именно:
- оформление приобретения ПИФов (платежное поручение, распоряжение на перечисление денежных средств, справка о приеме наличных денежных средств, занесение в реестр сумм, непосредственно принятие денежных средств в кассу банка);
- оформление погашения ПИФов (заявление на погашение, расходный кассовый ордер, заявление на выдачу денежных средств, непосредственно выдача денежных средств из кассы);
- открытие текущих счетов (договор банковского счета, анкета зарегистрированного лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполнение карточки клиента в программе, формирование досье);
- оформление операций по ипотечному кредитованию и кредитованию под залог паевых инвестиционных фондов и комиссии по ним;
- инкассация денежной наличности ;
- оформление документов дня и их расшивка;
- персональное информационное и консультационное сопровождение по следующим видам услуг банка ( паи 13-ти паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и 4-х Общих фондов банковского управления (ОФБУ), срочные вклады в рулях, USD, EURO, персональные инвестиционные программы, кредитование под залог паев и ценных бумаг, ипотечное кредитование, управление пенсионными накоплениями;
- Анализ личной финансовой ситуации клиента и его инвестиционных предпочтений ( т. е. отношение к риску, сроки инвестиций и т. д.), оценка инвестиционной привлекательности различных финансовых инструментов, предложения по диверсификации рисков при работе на финансовом и фондовом рынках, рекомендации по составлению персональных инвестиционных программ, предоставление отчетности о состоянии инвестиций, предоставление информации в удобном для клиента формате (устные консультации, электронная почта) о текущем и прогнозируемом состоянии финансовых и фондовых рынков.