Инвестиционный аналитик

• Проведение финансового анализа данных клиентов, подготовка рекомендаций по оптимизации затрат
· Разработка и ведение дашбордов в Excel и Power BI для мониторинга ключевых показателей
· Анализ контрагентов и поставщиков услуг – оценка их финансовой надёжности.
· Подготовка отчётов для руководства с выводами и прогнозами.
• Выполнение ежемесячной/квартальной/годовой отчетности

Консультирование клиентов по банковским и инвестиционным продуктам: вклады, текущие счета, облигации (ОФЗ, корпоративные), акции, еврооблигации, структурные продукты, паевые инвестиционные фонды.
· Открытие и ведение счетов: банковские счета, ИИС (индивидуальные инвестиционные счета), брокерские счета через партнерские сервисы.
· Выполнение планов продаж инвестиционных и страховых продуктов. Привлечение новых клиентов, в том числе с целью формирования долгосрочного портфеля ценных бумаг.
· Проведение оценки риск-профиля клиента, подбор инвестиционных инструментов (облигации к погашению, дивидендные акции, фонды), расчет ожидаемой доходности (купонная, дивидендная).
· Оформление сделок купли-продажи ценных бумаг (через банк-брокер), контроль исполнения поручений, мониторинг портфеля.
· Разбор клиентских ситуаций: рекомендации по налоговой оптимизации (льгота на долгосрочное владение бумагами) и реинвестированию купонов/дивидендов.
· Ведение документации, составление отчетов по портфелям клиентов, отслеживание дат дивидендных и купонных выплат.
· Обучение клиентов пользованию мобильным приложением для сделок с ценными бумагами, консультации по работе биржевого стакана, НКД и доходности к погашению.